硅谷GPU蒙尘马斯克一言成谶：美国AI被电卡脖子

　　【新智元导读】AI万丈高楼，终究要建在物理世界的地基之上。没有电，再强的GPU也只是一堆沙子。

　　刚刚，彭博社爆出消息：加州圣克拉拉两处数据中心空置了6年多，「独守空房」，等待电力。

　　这两处设施的命运，凸显了美国科技行业乃至整个经济面临的重大问题——有钱，但缺电。

　　但大约一年后，我们可能会面临芯片数量超越实际供电能力的局面——届时将有大量芯片无法通电运行。

　　美国，加利福尼亚州，圣克拉拉，全球最大的AI芯片Nvidia的总部所在地。

　　全球两大数据中心开发商在该地建设了数据中心，但已经空置多年，或因当地无法供电。

　　2019年，数据中心巨头数字房地产信托公司「Digital Realty Trust」在此申请建造一座数据中心。将近六年过去，该项目仍是一座空壳，等待着电力的全面接入。

　　今年早一点的时候，蓝猫头鹰资本收购了Stack Infrastructure，在附近也有一个48兆瓦的项目同样处于闲置状态。

　　在云计算和人工智能热潮的推动下，市场对数据中心的需求空前高涨，但电力供应正成为最大的制约因素。

　　这主要是因为电力基础设施老化、新的输电线路建设缓慢，以及各种监管和许可障碍。

　　根据BloombergNEF的预测，到2035年，仅美国一地，AI算力的电力需求就可能翻一番以上。

　　Nvidia的黄仁勋和OpenAI的奥特曼等企业领袖都曾预言，未来将有数万亿美元涌入新的人工智能基础设施建设。

　　「需求从未如此之高，我们面临的其实就是一个电力供应问题，」房地产经纪公司世邦魏理仕负责数据中心解决方案的执行副总裁Bill Dougherty在采访中表示。

　　如今，那些大型项目正建在德克萨斯州、宾夕法尼亚州、路易斯安那州和新墨西哥州等地，那里的电价更低，但电力来源往往也还在建设中。

　　而这些小型数据中心服务的是本地的云客户，他们愿意为地段和电力支付更高的价格，以减少长距离传输造成的延迟——

　　「有一部分数据中心的需求，必须尽可能靠近人口中心，」Dougherty说。「这就是为什么需求必须在加州得到满足。但因为电力受限，他们没办法让这些设施上线。」

　　根据今年五月市议会的一份报告，圣克拉拉共有57个正在运营或建设中的数据中心。

　　该市电力公司「硅谷电力」的发言人Janine de la Vega表示，公司与Stack和Digital Realty签有服务条款协议，并且一直在评估新增的电力请求。

　　为了满足这些客户及其他用户的需求，硅谷电力公司正在进行一项耗资4.5亿美元的系统升级工程，该项目目前按计划将于2028年完成。

　　随着需求激增，电网的可用电力和输电设施已不堪重负，全美的公用事业公司都在奋力追赶。

　　去年，Dominion能源公司表示，预计大型数据中心接入电网的时间将增加一到三年，有些甚至需要长达七年。

　　Dominion服务的区域是全球计算设施最密集的地方——北弗吉尼亚州的「数据中心走廊」（Data Center Alley）

　　而在俄勒冈州，一份诉状显示，亚马逊指控其旗下四座数据中心被Berkshire Hathaway所属的一家公用事业公司拒绝提供充足电力。

　　Digital Realty在全球拥有超过300个数据中心，其发言人Jordan Sadler表示，三年的电力等待期在美国大部分地区「基本一致」，但在硅谷和北弗吉尼亚州等高需求地区，等待时间则更长。

　　Sadler在采访中说：「在圣克拉拉，如果你今天找到一块地想申请新电力，那得等上好几年。我们有时会下手早一点，但通常不会晚。没人想错过时机。」

　　Digital Realty在圣克拉拉的项目目前是一栋闲置的四层建筑，面积达43万平方英尺（约4万平方米）。

　　Sadler透露，该公司在美国设施齐全的数据中心平均每兆瓦成本约为1330万美元，但在硅谷价格更高。

　　在建筑准备好入驻之前，Digital Realty会花费最终建造成本的20%到25%来建造一个空壳。

　　公司数据中心投资组合管理副总裁Crystal Delany在一封邮件中表示：

　　Digital Realty正继续与硅谷电力公司合作，争取在今年年底前获得剩余电力，以满足该建筑48兆瓦的总关键IT负载需求。

　　根据世邦魏理仕的报告，目前美国在建项目中有74.3%已经与租户签约。Digital Realty在其价值97亿美元的在建数据中心项目中，也已租出了约61%。但该公司拒绝透露其圣克拉拉项目的租赁状况。

　　Stack Infrastructure的园区是一栋55.1万平方英尺的建筑，拥有四层目前空无一物的数据大厅，该项目最初于2021年申请城市规划批准。

　　根据一份项目宣传册，「电力将通过一个专用的现场变电站输送，其中12兆瓦的关键容量可立即出租」，并有能力扩展至48兆瓦。

　　根据Stack的一份邮件声明，与「硅谷电力」的协议「反映了当前电力供应以及到2027年将上线的新增电力情况」。Stack拒绝讨论该中心的租赁状态。

　　今年9月和10月，宣布了超过500亿美元的数据中心投资，这中间还包括在路易斯安那州为Meta投资300亿美元，以及在新墨西哥州与Oracle合作投资超过200亿美元。

　　该公司联席首席执行官Marc Lipschultz在10月30日的投资者电话会议上表示，他们在Stack拥有1000名员工，负责设计、建造和运营数据中心。

　　重要的不是你今天做了什么，而是你两年前做了什么来为自己布局，确保拥有合适的土地、电力，并理解监管框架，知道怎么真正把事情办成。

　　电力是人工智能的阿喀琉斯之踵：核电需要20年才能投产，燃气轮机在2030年前几乎没办法获得，而除中国和印度外，新建燃煤电厂已无可能。

　　然而，没有大量的额外电力，GPU只能吃灰，就不可能实现AI的大幅跃升，也没办法实现AGI。

　　《拯救地球，不要空谈》「Saving the Planet Without the Bull」的作者Assaad Razzouk预测：「这在某种程度上预示着太阳能、风能和电池储能系统（BESS）必须大幅度的增加，而且要快得多。」

　　他还指出另一种更糟糕的情况：在数据中心即将建设的地区，电价将进一步加速上涨，愤怒的民众会认为科技巨头正在掏空他们的口袋。